Dokodu - kursy IT, AI i automatyzacja
CRM szyty na miarę

Płacisz za CRM, a zespół i tak pracuje w Excelu?

Sprawdźmy, czy problemem jest narzędzie, proces sprzedaży czy wdrożenie. W 30 minut przejdziemy przez koszty licencji, obejścia poza CRM-em i sens budowy własnego systemu.

Umów 30-minutową diagnozę CRM
Nie wiesz, czy to Twój problem? Zrób szybki test CRM ↓

Bez zobowiązań. Po rozmowie wiesz, czy własny system ma u Ciebie sens — albo dlaczego nie.

Od leada do raportu bez Excela po drodze

System opłacony

5 000 zł / mies.

100 użytkowników × 50 zł

Proces nadal poza CRM

Excel · mail · raporty

Lead
Kwalifikacja
Oferta
Umowa
Obsługa
Raport

Dla firm, które płacą za CRM kilka tysięcy złotych miesięcznie, a mimo to nadal prowadzą sprzedaż, obsługę albo raporty poza systemem.CRM-y · automatyzacje · panele klienta · integracje · raporty · Tech + Legal

Szybki test CRM · 60 sekund

Sprawdź, czy Twój CRM Cię ogranicza

Zaznacz, co dzieje się dziś w Twojej firmie. Im więcej punktów, tym większa szansa, że gotowy CRM kosztuje Cię więcej, niż widzisz na fakturze.

Poziom niedopasowania CRM

0 / 24punktów

Zaznacz powyżej, co dzieje się dziś w Twojej firmie — pokażemy interpretację wyniku i następny krok.

Umów diagnozę CRM

Gotowy CRM był dobry na start. Ale firma mogła już z niego wyrosnąć.

Gotowy CRM porządkuje sprzedaż na początku. Problem zaczyna się wtedy, gdy firma rośnie szybciej niż narzędzie: pojawiają się wyjątki, role, integracje i własne ścieżki obsługi, a system zaczyna wymuszać sposób pracy, który nie pasuje do firmy.

01

Płacisz za użytkowników, nie za wartość

Część osób potrzebuje tylko prostego dostępu, ale firma płaci za pełne konta, moduły i funkcje, których nikt realnie nie używa.

02

CRM wymusza proces

System ma własne pola, statusy i ograniczenia. Zamiast dopasować narzędzie do firmy, firma dopasowuje się do narzędzia.

03

Ludzie obchodzą system bokiem

Jeżeli CRM jest niewygodny, zespół wraca do Excela, maili i prywatnych notatek. Dane są niepełne, a decyzje opierają się na fragmentach.

04

Raportowanie nadal jest ręczne

System teoretycznie ma dane, ale raport nadal trzeba eksportować, poprawiać i tłumaczyć. To ręczna praca z ładnym interfejsem.

05

Płacisz za funkcje, których nie używasz

Gotowe CRM-y są projektowane dla wielu firm naraz. Ty potrzebujesz systemu, który robi dokładnie to, co jest ważne w Twoim procesie.

Każdy z tych objawów osobno boli mało. Razem potrafią kosztować więcej niż miesięczna faktura za CRM.

Umów diagnozę CRM

Najdroższy nie jest abonament. Najdroższa jest praca ukryta.

Na fakturze widzisz licencję. Realny koszt powstaje obok systemu — w godzinach, które zespół traci na obejścia.

Przykład kosztu pracy ukrytej

7 200 zł / mies.

5 osób × 3 godziny tygodniowo na raporty, przepisywanie danych i szukanie statusów. Przy koszcie pracy 120 zł/h daje to 7 200 zł miesięcznie.

A do tego dochodzą moduły, integracje, konsultanci i błędy.

A do tego sam abonament

5 000 zł / mies. (100 użytkowników × 50 zł) — czyli 180 000 zł przez 3 lata za same licencje.

Własny CRM nie zawsze jest tańszy. Ale jeśli płacisz kilka tysięcy złotych miesięcznie i firma nadal pracuje poza systemem, warto policzyć alternatywę.

Najpierw pokazujemy, czy rozumiemy Twój proces

Nie mówimy, że rozumiemy.
Pokazujemy to na ekranie.

Zanim powstanie pełny system, przygotowujemy mapę albo klikalny zarys rozwiązania. Nie kupujesz obietnicy — widzisz, czy dobrze rozumiemy sposób pracy Twojej firmy.

Zobacz, jak to działa

Zobacz przykładową realizację

Krótkie nagranie pokazuje dedykowany CRM zbudowany wokół procesu — pipeline sprzedaży, panel managera i raport bez sklejania danych w Excelu.

Jak może wyglądać pierwszy zakres?

Przykład: firma usługowa, 34 osoby, 11 handlowców, 6 źródeł leadów. Problem: raport sprzedaży składany ręcznie co tydzień, statusy w Excelu i brak jednego widoku dla managera.

Pipeline sprzedaży

Panel managera

Automatyczny raport tygodniowy

To tylko przykład. Konkretny zakres ustalamy dopiero po diagnozie procesu.

Budujemy CRM wokół procesu, nie wokół listy funkcji

Nie zaczynamy od pytania „jakie moduły chcecie mieć?". Najpierw patrzymy na realny przepływ pracy i miejsca, w których dziś powstaje chaos.

Lead
Kwalifikacja
Oferta
Umowa
Obsługa
Raport

→

Gdzie dziś giną dane?

→

Kto odpowiada za następny krok?

→

Które decyzje powinny uruchamiać automatyzację?

Zasada projektowa

CRM to nie tylko ekran z klientami

To system, który decyduje, kto widzi dane, kto może zmienić status, kto zatwierdza etap i co zostaje zapisane w historii. Dlatego od początku projektujemy role, uprawnienia, logikę widoczności i bezpieczeństwo danych.

Najczęściej pierwszy zakres obejmuje jedno z trzech miejsc

Nie budujemy wszystkiego naraz. Zaczynamy tam, gdzie proces pęka najbardziej — i rozwijamy system etapami.

Sprzedaż i pipeline

Leady, etapy, kontakty, zadania, historia rozmów i prognoza — żeby było widać, co realnie dzieje się w sprzedaży.

Obsługa klienta i statusy spraw

Zlecenia, role, terminy, dokumenty i widoczne statusy — żeby nikt nie szukał, na czym stoi sprawa.

Raportowanie i panel zarządu

Pipeline, konwersja, źródła leadów i KPI w jednym miejscu — bez ręcznego sklejania raportów.

Dalej dokładamy: automatyzacje, panel klienta, integracje (formularze, poczta, kalendarz, fakturowanie, arkusze) i raporty cykliczne — w kolejności, która ma sens dla Twojego procesu.

Tak zwykle wygląda zmiana po pierwszym zakresie

Przykładowy obraz „przed i po" dla typowego procesu sprzedaży i obsługi. Konkretny zakres zawsze ustalamy na diagnozie.

Przed

  • Dane w Excelu, mailach i wiadomościach
  • Raporty składane ręcznie z kilku źródeł
  • Statusy spraw „w głowach" zespołu
  • Manager dzwoni i pyta, na czym stoi sprawa

Po

  • Jeden pipeline i jedno źródło prawdy
  • Raport zarządu generowany automatycznie
  • Statusy i odpowiedzialności widoczne od razu
  • Panel pokazuje stan każdej sprawy bez pytania

Nie każda firma potrzebuje własnego CRM-u

Własny system ma sens dopiero wtedy, gdy gotowe narzędzie zaczyna generować obejścia, koszty i chaos informacyjny.

Zostań przy gotowym CRM, gdy:

  • masz prosty proces i niewiele wyjątków
  • zespół faktycznie pracuje w CRM-ie
  • raporty są wystarczające
  • koszt licencji jest akceptowalny

Policz własny system, gdy:

  • płacisz wysokie licencje, a zespół i tak pracuje poza CRM-em
  • raporty nadal robisz ręcznie
  • potrzebujesz panelu klienta, automatyzacji albo własnych statusów
  • managerowie nie widzą pełnego obrazu pracy
Umów diagnozę CRM

Od diagnozy procesu do wdrożenia CRM

1

Diagnoza procesu

Sprawdzamy, jak dziś działa sprzedaż, obsługa, raportowanie i przepływ informacji. Najpierw sprawdzamy, czy własny CRM rzeczywiście ma sens.

2

Mapa systemu

Rozpisujemy role, statusy, widoki, automatyzacje, dane i integracje. Pokazujemy, gdzie gotowe narzędzia przestają wystarczać.

3

Prototyp lub makieta

Pokazujemy konkretny zarys rozwiązania, zanim powstanie pełny system. To etap, na którym najłatwiej poprawić założenia.

4

Wdrożenie pierwszego zakresu

Budujemy etapami: najpierw najważniejszy przepływ pracy, potem automatyzacje, raporty i integracje.

5

Testy, uprawnienia i bezpieczeństwo

Sprawdzamy ścieżki, role, widoczność danych, logikę statusów i scenariusze wyjątków. System biznesowy musi być przewidywalny i bezpieczny.

6

Utrzymanie i rozwój

Po wdrożeniu rozwijamy system razem z firmą. CRM ma rosnąć z firmą, a nie blokować ją po roku.

Dlaczego Dokodu?

Proces przed kodem

Najpierw rozumiemy, jak działa firma: role, statusy, wyjątki, dane i decyzje. Kod jest dopiero konsekwencją.

Szybki pierwszy zakres

Nie zaczynamy od wielkiego wdrożenia. Pierwszy zakres ma szybko pokazać wartość i zweryfikować założenia.

Tech + Legal

Role, uprawnienia, dostęp do danych, logika widoczności i bezpieczeństwo — bo CRM dotyka danych klientów i procesów firmy.

Najczęstsze pytania

Ile kosztuje CRM szyty na miarę?▾
To zależy od zakresu, liczby ról, integracji, automatyzacji i raportów. Najczęściej zaczynamy od diagnozy procesu i pierwszego zakresu, który da się sensownie wdrożyć etapami. Celem nie jest zbudowanie wszystkiego naraz, tylko sprawdzenie, co naprawdę ma sens biznesowy.
Czy własny CRM zawsze jest tańszy niż gotowy system?▾
Nie. Jeśli gotowy CRM dobrze działa, zespół go używa, raporty są kompletne, a koszt licencji jest akceptowalny, własny system może nie mieć sensu. Własny CRM warto rozważyć wtedy, gdy płacisz dużo, a firma i tak pracuje poza systemem.
Czy trzeba od razu budować pełny system?▾
Nie. Najczęściej zaczynamy od najważniejszego przepływu pracy: lead, sprzedaż, obsługa, raportowanie albo panel klienta. Dopiero później dokładamy automatyzacje, integracje i kolejne moduły.
Czy możemy zostawić obecny CRM i dobudować brakujące elementy?▾
Tak. Nie zawsze trzeba wyrzucać obecny system. Czasem lepszym rozwiązaniem jest zbudowanie dedykowanego panelu, automatyzacji, raportów albo warstwy procesowej, która uzupełnia obecny CRM.
Czy migrujecie dane ze starego CRM-u?▾
Tak. Przenosimy kontakty, historię, pliki i statusy ze starego systemu — albo z Excela, maili i arkuszy. Zakres i sposób migracji ustalamy na diagnozie, tak żeby nic ważnego nie zostało po drodze.
Co z RODO i bezpieczeństwem danych?▾
Bezpieczeństwo i zgodność projektujemy od początku: role, uprawnienia, logika widoczności danych i zasady dostępu. Jesteśmy agencją technologiczno-prawną, więc patrzymy na CRM nie tylko od strony kodu, ale też RODO i AI Act.
Jak długo trwa pierwszy etap?▾
To zależy od zakresu, ale pierwszy sensowny etap powinien być ograniczony i konkretny. Na diagnozie ustalamy, co jest rdzeniem procesu, a co można zostawić na później.
Kto utrzymuje system po wdrożeniu?▾
Możemy utrzymywać i rozwijać system po wdrożeniu. CRM powinien rosnąć razem z firmą, dlatego zakładamy możliwość dalszego rozwoju, dodawania funkcji i reagowania na zmiany w procesie.
Czy pomagacie zaprojektować proces, czy tylko kodujecie system?▾
Pomagamy zaprojektować proces. Sam kod nie rozwiązuje problemu, jeśli statusy, role, dane i decyzje są źle zaprojektowane. Dlatego zaczynamy od diagnozy, mapy systemu i dopiero potem przechodzimy do wdrożenia.

Nie budujemy CRM-u dlatego, że własny system brzmi lepiej.

Budujemy go wtedy, gdy koszt licencji, obejść, ręcznych raportów i chaosu zaczyna przekraczać koszt własnego rozwiązania. Jeśli gotowy CRM wystarczy, powiemy to wprost. Jeśli nie wystarczy, pokażemy pierwszy zakres, który warto policzyć.

Sprawdźmy, czy własny CRM ma u Ciebie sens

Po rozmowie dostajesz rekomendację: zostać przy obecnym CRM-ie, dobudować brakujące moduły albo zaprojektować własny system od pierwszego zakresu.

Bez pitchu na siłę. Jeżeli gotowy CRM wystarczy, powiemy Ci to wprost.

Kacper Sieradziński — założyciel Dokodu

Z kim rozmawiasz?

Kacper Sieradziński

założyciel Dokodu

Diagnozę prowadzę osobiście — od razu rozmawiasz z osobą, która projektuje te systemy.

Wolisz zadzwonić? +48 508 106 046

Następny krok

Umów bezpłatną diagnozę CRM

  • Rozmowa online, około 30 minut
  • Konkretna rekomendacja: zostać, dobudować czy budować własny system
  • Bez zobowiązań i pitchu na siłę
Umów diagnozę CRM

Wybierasz termin w kalendarzu — bez czekania na telefon.