CRM szyty na miarę

Płacisz za CRM, a zespół i tak pracuje w Excelu?

Sprawdźmy, czy problemem jest narzędzie, proces czy wdrożenie. W 30 minut przejdziemy przez koszty licencji, obejścia poza CRM-em i sens budowy własnego systemu.

Umów 30-minutową diagnozę CRM

Nie wiesz, czy to Twój problem? Zrób szybki test CRM ↓

Bez zobowiązań. Po rozmowie wiesz, czy własny system ma u Ciebie sens — albo dlaczego nie.

Diagnoza CRM

System opłacony

5 000 zł / mies.

↓

Proces nadal poza CRM

Excel · mail · raporty · statusy w wiadomościach

lead→oferta→umowa→obsługa→raport

Dla firm, które płacą za CRM kilka tysięcy złotych miesięcznie, a mimo to nadal prowadzą część procesu poza systemem.

CRM-y · automatyzacje · panele klienta · integracje · raporty · Tech + Legal

Szybki test CRM · 60 sekund

Sprawdź, czy Twój CRM Cię ogranicza

Zaznacz, co dzieje się dziś w Twojej firmie. Im więcej punktów, tym większa szansa, że gotowy CRM kosztuje Cię więcej, niż widzisz na fakturze.

Płacisz miesięczne licencje za użytkowników, którzy korzystają z CRM tylko okazjonalnie.
Płacicie za pełne konta użytkowników, którzy potrzebują tylko podglądu, akceptacji albo prostego formularza.
Zespół prowadzi część pracy w Excelu, mailach, notatkach albo prywatnych wiadomościach.
Raporty dla zarządu są składane ręcznie z kilku źródeł.
CRM ma własne pola, statusy i ograniczenia, do których musi dopasować się Twój proces.
Nie masz panelu klienta, własnych automatyzacji albo prostego miejsca do obsługi spraw.
Każda zmiana w procesie kończy się kupowaniem kolejnego modułu, dodatku albo konsultacji.
Manager szuka informacji o sprawie klienta w trzech lub więcej miejscach.

Poziom niedopasowania CRM0 / 24 pkt

Zobacz, gdzie powstaje koszt

Gotowy CRM był dobry na start. Ale firma mogła już z niego wyrosnąć.

Problem zaczyna się, gdy firma rośnie: pojawiają się wyjątki, role, integracje i niestandardowe ścieżki obsługi, a narzędzie zaczyna wymuszać sposób pracy, który nie pasuje do firmy.

Płacisz za użytkowników, nie za wartość

Część osób potrzebuje tylko prostego dostępu, ale firma płaci za pełne konta, moduły i funkcje, których nikt realnie nie używa.

CRM wymusza proces

System ma własne pola, statusy i ograniczenia. Zamiast dopasować narzędzie do firmy, firma dopasowuje się do narzędzia.

Ludzie obchodzą system bokiem

Jeżeli CRM jest niewygodny, zespół wraca do Excela, maili i prywatnych notatek. Dane są niepełne, a decyzje opierają się na fragmentach.

Raportowanie nadal jest ręczne

System teoretycznie ma dane, ale raport nadal trzeba eksportować, poprawiać i tłumaczyć. To ręczna praca z ładnym interfejsem.

Płacisz za funkcje, których nie używasz

Gotowe CRM-y są projektowane dla wielu firm naraz. Ty potrzebujesz systemu, który robi dokładnie to, co jest ważne w Twoim procesie.

Każdy z tych objawów osobno boli mało. Razem potrafią kosztować więcej niż miesięczna faktura za CRM.

Policzmy, czy własny CRM ma sens

Najdroższy nie jest abonament. Najdroższa jest praca ukryta.

Na fakturze widzisz licencję. Realny koszt powstaje obok systemu — w godzinach, które zespół traci na obejścia.

Przykład kosztu pracy ukrytej

7 200 zł / mies.

5 osób × 3 godziny tygodniowo na raporty, przepisywanie danych i szukanie statusów, przy stawce 120 zł/h. A do tego dochodzą moduły, integracje, konsultanci i błędy.

Do tego sam abonament: 100 użytkowników × 50 zł = 5 000 zł/mies → 180 000 zł przez 3 lata za same licencje.

Własny CRM nie zawsze jest tańszy. Ale jeśli płacisz kilka tysięcy złotych miesięcznie i firma nadal pracuje poza systemem, warto policzyć alternatywę.

Najpierw pokazujemy, czy rozumiemy Twój proces

Nie mówimy, że rozumiemy.
Pokazujemy to na ekranie.

Zanim powstanie pełny system, przygotowujemy mapę albo klikalny zarys rozwiązania. Nie kupujesz obietnicy — widzisz, czy dobrze rozumiemy sposób pracy Twojej firmy.

Budujemy CRM wokół procesu, nie wokół listy funkcji

Nie zaczynamy od pytania „jakie moduły chcecie mieć?". Najpierw patrzymy na realny przepływ pracy i miejsca, w których dziś powstaje chaos.

Lead→kwalifikacja→oferta→umowa→obsługa→raport

→

Gdzie dziś giną dane?

→

Kto odpowiada za następny krok?

→

Które decyzje powinny uruchamiać automatyzację?

CRM to nie tylko ekran z klientami

To system, który decyduje, kto widzi dane, kto może zmienić status, kto zatwierdza etap i co zostaje zapisane w historii. Dlatego od początku projektujemy role, uprawnienia, logikę widoczności i bezpieczeństwo danych.

Najczęściej pierwszy zakres obejmuje jedno z trzech miejsc

Nie budujemy wszystkiego naraz. Zaczynamy tam, gdzie proces pęka najbardziej — i rozwijamy system etapami.

Sprzedaż i pipeline

Leady, etapy, kontakty, zadania, historia rozmów i prognoza — żeby było widać, co realnie dzieje się w sprzedaży.

Obsługa klienta i statusy spraw

Zlecenia, role, terminy, dokumenty i widoczne statusy — żeby nikt nie szukał, na czym stoi sprawa.

Raportowanie i panel zarządu

Pipeline, konwersja, źródła leadów i KPI w jednym miejscu — bez ręcznego sklejania raportów.

Dalej dokładamy: automatyzacje, panel klienta, integracje (formularze, poczta, kalendarz, fakturowanie, arkusze) i raporty cykliczne — w kolejności, która ma sens dla Twojego procesu.

Tak zwykle wygląda zmiana po pierwszym zakresie

Przykładowy obraz „przed i po" dla typowego procesu sprzedaży i obsługi. Konkretny zakres zawsze ustalamy na diagnozie.

Przed

Dane w Excelu, mailach i wiadomościach
Raporty składane ręcznie z kilku źródeł
Statusy spraw „w głowach" zespołu
Manager dzwoni i pyta, na czym stoi sprawa

Jeden pipeline i jedno źródło prawdy
Raport zarządu generowany automatycznie
Statusy i odpowiedzialności widoczne od razu
Panel pokazuje stan każdej sprawy bez pytania

Nie każda firma potrzebuje własnego CRM-u

Własny system ma sens dopiero wtedy, gdy gotowe narzędzie zaczyna generować obejścia, koszty i chaos informacyjny.

Zostań przy gotowym CRM, gdy:

masz prosty proces i niewiele wyjątków
zespół faktycznie pracuje w CRM-ie
raporty są wystarczające
koszt licencji jest akceptowalny

Policz własny system, gdy:

płacisz wysokie licencje, a zespół i tak pracuje poza CRM-em
raporty nadal robisz ręcznie
potrzebujesz panelu klienta, automatyzacji albo własnych statusów
managerowie nie widzą pełnego obrazu pracy

Sprawdźmy, po której stronie jesteś

Od diagnozy procesu do wdrożenia CRM

Diagnoza procesu

Sprawdzamy, jak dziś działa sprzedaż, obsługa, raportowanie i przepływ informacji. Najpierw sprawdzamy, czy własny CRM rzeczywiście ma sens.

Mapa systemu

Rozpisujemy role, statusy, widoki, automatyzacje, dane i integracje. Pokazujemy, gdzie gotowe narzędzia przestają wystarczać.

Prototyp lub makieta

Pokazujemy konkretny zarys rozwiązania, zanim powstanie pełny system. To etap, na którym najłatwiej poprawić założenia.

Wdrożenie pierwszego zakresu

Budujemy etapami: najpierw najważniejszy przepływ pracy, potem automatyzacje, raporty i integracje.

Testy, uprawnienia i bezpieczeństwo

Sprawdzamy ścieżki, role, widoczność danych, logikę statusów i scenariusze wyjątków. System biznesowy musi być przewidywalny i bezpieczny.

Utrzymanie i rozwój

Po wdrożeniu rozwijamy system razem z firmą. CRM ma rosnąć z firmą, a nie blokować ją po roku.

Dlaczego Dokodu?

Proces przed kodem

Najpierw rozumiemy, jak działa firma: role, statusy, wyjątki, dane i decyzje. Kod jest dopiero konsekwencją.

Szybki pierwszy zakres

Nie zaczynamy od wielkiego wdrożenia. Pierwszy zakres ma szybko pokazać wartość i zweryfikować założenia.

Tech + Legal

Role, uprawnienia, dostęp do danych, logika widoczności i bezpieczeństwo — bo CRM dotyka danych klientów i procesów firmy.

Najczęstsze pytania

Ile kosztuje CRM szyty na miarę?▾

To zależy od zakresu, liczby ról, integracji, automatyzacji i raportów. Najczęściej zaczynamy od diagnozy procesu i pierwszego zakresu, który da się sensownie wdrożyć etapami. Celem nie jest zbudowanie wszystkiego naraz, tylko sprawdzenie, co naprawdę ma sens biznesowy.

Czy własny CRM zawsze jest tańszy niż gotowy system?▾

Nie. Jeśli gotowy CRM dobrze działa, zespół go używa, raporty są kompletne, a koszt licencji jest akceptowalny, własny system może nie mieć sensu. Własny CRM warto rozważyć wtedy, gdy płacisz dużo, a firma i tak pracuje poza systemem.

Czy trzeba od razu budować pełny system?▾

Nie. Najczęściej zaczynamy od najważniejszego przepływu pracy: lead, sprzedaż, obsługa, raportowanie albo panel klienta. Dopiero później dokładamy automatyzacje, integracje i kolejne moduły.

Czy możemy zostawić obecny CRM i dobudować brakujące elementy?▾

Tak. Nie zawsze trzeba wyrzucać obecny system. Czasem lepszym rozwiązaniem jest zbudowanie dedykowanego panelu, automatyzacji, raportów albo warstwy procesowej, która uzupełnia obecny CRM.

Jak długo trwa pierwszy etap?▾

To zależy od zakresu, ale pierwszy sensowny etap powinien być ograniczony i konkretny. Na diagnozie ustalamy, co jest rdzeniem procesu, a co można zostawić na później.

Kto utrzymuje system po wdrożeniu?▾

Możemy utrzymywać i rozwijać system po wdrożeniu. CRM powinien rosnąć razem z firmą, dlatego zakładamy możliwość dalszego rozwoju, dodawania funkcji i reagowania na zmiany w procesie.

Czy pomagacie zaprojektować proces, czy tylko kodujecie system?▾

Pomagamy zaprojektować proces. Sam kod nie rozwiązuje problemu, jeśli statusy, role, dane i decyzje są źle zaprojektowane. Dlatego zaczynamy od diagnozy, mapy systemu i dopiero potem przechodzimy do wdrożenia.

Sprawdźmy, czy własny CRM ma u Ciebie sens

W 30 minut przejdziemy przez Twój obecny proces, obejścia poza CRM-em, koszty licencji i potencjalny zakres pierwszego wdrożenia.

Po rozmowie dostajesz rekomendację: zostać przy obecnym CRM-ie, dobudować brakujące moduły albo zaprojektować własny system od pierwszego zakresu.

Bez pitchu na siłę. Jeżeli gotowy CRM wystarczy, powiemy Ci to wprost.

Dane

Data

Godzina

Gotowe

Umów diagnozę CRM

Podaj dane — w kolejnym kroku wybierzesz termin rozmowy.